Министерство финансов Украины привлекло N. M. Rothschild & Sons Limited и украинскую FinPoint в качестве финансовых советников для подготовки приватизации Укргазбанка и Сенс Банка. Соответствующие договоры подписали Минфин, обе финансовые организации и N. M. Rothschild & Sons Limited; советник будет работать совместно с FinPoint.
Подписанные договоры и объем работы советников
Советники должны провести комплексный анализ деятельности банков, помочь определить начальную цену продажи государственных пакетов акций, подготовить материалы для потенциальных покупателей и привлечь международных инвесторов. Также они будут сопровождать организацию конкурса по продаже.
Rothschild & Co был выбран в результате конкурсного отбора. Привлечение финансового советника является одним из предусмотренных законодательством этапов приватизации государственных банков, цель процесса — сократить долю государства в банковском секторе и обеспечить прозрачную и конкурентную продажу активов.
Опыт FinPoint в ключевых сделках
FinPoint работает на украинском рынке с 2003 года и специализируется на сопровождении сделок по слияниям и поглощениям, реструктуризации долгов, привлечении капитала и финансовом консультировании. По данным компании, она предоставила консультации более чем в 60 транзакциях в частном и государственном секторах.
- Продажа Идея Банка — 2025 год, FinPoint выступала со-советником; стоимость сделки $37 млн.
- Приобретение 51% сети АЗС Shell в Украине — 2025 год, консультирование «Укрнафты».
- Реструктуризация долгов «Нафтогаза» — 2026 год, со-советник по реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд.
- Сделка по «Банку Львов» — 2026 год, консультирование акционеров; сделка в портфеле как продолжающаяся.
FinPoint и Rothschild & Co сотрудничают на украинском рынке с 2009 года; сочетание локальной экспертизы и международных контактов будет использовано при подготовке к продаже Укргазбанка и Сенс Банка.
Состояние банков и дальнейшие шаги подготовки
Привлечение советника не означает немедленной продажи банков или смены владельцев. Следующие этапы предусматривают анализ финансового состояния учреждений, подготовку информации для инвесторов и проведение конкурса.
В Укргазбанке и Сенс Банке подчеркивают, что обе организации продолжают работать в обычном режиме и выполняют обязательства перед клиентами, в том числе по депозитам, и о дальнейших шагах будут информировать на официальных сайтах. Информация не содержит оценок влияния этой операции на курс гривны, наличный обмен, картовые операции или сбережения.
