Міністерство фінансів України залучило N. M. Rothschild & Sons Limited та українську FinPoint як фінансових радників для підготовки приватизації Укргазбанку і Сенс Банку. Відповідні договори підписали Мінфін, обидві фінансові установи й N. M. Rothschild & Sons Limited, радник працюватиме спільно з FinPoint.
Підписані договори та обсяг роботи радників
Радники мають провести комплексний аналіз діяльності банків, допомогти визначити початкову ціну продажу державних пакетів акцій, підготувати матеріали для потенційних покупців і залучити міжнародних інвесторів. Також вони супроводжуватимуть організацію конкурсу з продажу.
Rothschild & Co обрали в результаті конкурсного відбору. Залучення фінансового радника є одним із передбачених законодавством етапів приватизації державних банків, мета процесу — скоротити частку держави в банківському секторі й забезпечити прозорий і конкурентний продаж активів.
Досвід FinPoint у ключових угодах
FinPoint працює на українському ринку з 2003 року і спеціалізується на супроводі угод зі злиття і поглинання, реструктуризації боргів, залученні капіталу та фінансовому консультуванні. За даними компанії, вона надала консультації більш ніж у 60 транзакціях у приватному й державному секторах.
- Продаж Ідея Банку — 2025 рік, FinPoint була співрадником; вартість угоди $37 млн.
- Придбання 51% мережі АЗС Shell в Україні — 2025 рік, консультування «Укрнафти».
- Реструктуризація боргів «Нафтогазу» — 2026 рік, співрадник у реструктуризації єврооблігацій на €1,2 млрд.
- Угода щодо «Банку Львів» — 2026 рік, консультування акціонерів; угода в портфелі як така, що триває.
FinPoint і Rothschild & Co співпрацюють на українському ринку з 2009 року; поєднання локальної експертизи й міжнародних контактів має бути використане під час підготовки до продажу Укргазбанку та Сенс Банку.
Стан банків і подальші кроки підготовки
Залучення радника не означає негайного продажу банків або зміни власників. Наступні етапи передбачатимуть аналіз фінансового стану установ, підготовку інформації для інвесторів і проведення конкурсу.
В Укргазбанку та Сенс Банку наголошують, що обидві установи продовжують працювати у звичайному режимі й виконують зобов’язання перед клієнтами, зокрема за депозитами, і про подальші кроки інформуватимуть на офіційних сайтах. Інформація не містить оцінок впливу цієї операції на курс гривні, готівковий обмін, карткові операції чи заощадження.
